IPO快報 | 小米限售股解禁,股價連創新低;Uber稱市場波動不影響IPO計劃;貓眼娛樂最快本月內上市

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IPO快報 | 小米限售股解禁,股價連創新低;Uber稱市場波動不影響IPO計劃;貓眼娛樂最快本月內上市

公司動態

Uber CEO:市場波動不會影響公司IPO計劃

鳳凰科技 援引《華爾街日報》報道,Uber CEO達拉·科斯羅薩西表示,美國股市波動不太可能影響該公司的上市計劃。他說任何計划上市的公司都希望在一個積極、穩定的市場上市,但他同時表示,Uber規模龐大,擁有足夠的靈活在幾乎任何市場狀況下上市,「我們會在準備好的時候上市,希望那時的市場狀況會不錯。」

Uber在去年年底秘密提交了首次公開募股申請,當時兩家華爾街投行對Uber的IPO估值高達1200億美元,但是近期The Information報道稱,鑒於近幾周股市暴跌可能導致創業公司估值下跌,Uber的IPO估值或略低於900億美元。

貓眼娛樂最快本月內上市

據雅虎香港報道,在線電影票務服務平台貓眼娛樂已進行上市聆訊,或於1月2日開始上市前推介,最快於本月內上市,預計集資3億至4億美元。根據該公司去年9月的申請文件顯示,騰訊持股16.27%,美團點評持股8.56%。

比特幣挖礦芯片製造嘉楠耘智考慮美國IPO

據彭博消息,比特幣挖礦芯片製造商嘉楠耘智考慮美國IPO。此前,香港證券交易所網站顯示,嘉楠耘智的香港IPO申請在提交了6個月後已經失效。路透援引消息人士稱, 香港證券交易所對嘉楠耘智的業務模式和前景存在許多疑問。此外,億邦國際的IPO也沒有在2018年完成,比特大陸仍在接受港交所和證監會的問詢。

雲集微店本月將赴美申請IPO

IFR ,社交零售平台雲集微店本月將赴美申請IPO。此前,據路透援引知情人士,雲集微店已聘請投資銀行進行首次公開發行,計劃於2019年初在美國上市,目前已委託摩根士丹利、瑞士信貸和摩根大通領導,在納斯達克證券交易所上市。該知情人士透露,雲集微店計劃在IPO中籌集約10億美元資金,獲得70~100億美元的估值。

新股表現

今日港股收盤,香港恒生指數收漲2.27%,寶寶樹和同程藝龍均逆市下跌,分別收跌1.06%和1.33%,創夢天地報5.82港元,收平。

周二美股收盤,美國三大股指均錄得上漲,納指收漲1.08%。2018年尾赴美上市的中概股中,蘑菇街跌3%,近5個交易日內第4次收跌;360金融跌4.39%,報13.18美元,連續第6個交易日下跌,股價創上市以來新低;騰訊音樂漲1.48%,報13美元,再次持平發行價。

此外,上市半年的小米集團迎來限售股解禁,據彭博數據,小米有超過30億股股票解禁,大約相當於已發行股票的19%。今日早間小米公告稱雷軍、周受資等承諾1年內不出售公司股票,但未能阻擋股價跌勢, 受限售股解禁和近期多家券商下調目標價影響,小米集團今日收跌6.85%,報10.34港元,股價連續兩日創上市以來新低。

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小米上市以來股價走勢圖(來源:老虎財經

市場觀點

納斯達克麥克·索科爾:更多以消費者為導向的中企將赴美上市

據新浪財經報道,納斯達克市場情報部高級經理麥克·索科爾(Michael J. Sokoll)表示:「2018年在納斯達克上市的中企大多集中在電商板塊,未來還將繼續延續這一趨勢,特別是以消費者為導向的公司或者金融公司將成為代表。」

麥克·索科爾稱,「在2016年,大約有8家中國公司赴美上市;2017年大概有20家,所以中國公司赴美越來越多。這個會繼續,但是很多方面將由市場環境決定。」

中證報:2019年IPO審核料延續從嚴態勢

據《 中國證券報 》報道,統計數據顯示,2018年發審委共審核172家企業的首發申請(不包含取消審核),其中111家過會,過會率為64.53%,創近五年新低。專家認為,2019年IPO審核將延續從嚴態勢,繼續優化產業生態結構,對符合國家戰略發展規劃的創新型企業加快審核速度。隨着科創板加速推進,更多科技型、新經濟業態類企業將尋求在科創板上市。

2018年中概股研究報告:中企境外IPO數量首次反超境內

據新浪財經報道,基岩資本、基岩研究院聯合清科研究中心共同發佈的《2018年全球中概股市場研究報告》顯示,2018年以來,在國內A股IPO審核趨嚴,IPO過會率大幅下滑的影響下,2018年前11月中企境內上市數量僅100家;相反,港股、美股市場上市數量均有所增長,上市中企數量共計103家,首次反超國內上市數量。

值得注意的是,港股市場為吸引內地優質獨角獸企業,尤其未盈利生物醫藥企業的上市,發佈了上市新政,此後,中企赴港上市數量也迎來一波新的增長,前11月上市數量達到73家,逼近歷史中企赴港上市高峰。

政策風向

科創板研討細則曝光,發行上市標準或分五維度

據新浪財經報道,2018年12月1日,上交所召集會員理事、監事召開座談會,就設立科創板並試點註冊制徵求市場意見。在研討中,發行上市標準或分五維度。

第一種即為市值-凈利潤標準:市值不少於10億,連續兩年盈利,最近兩年扣非後凈利潤累計不少於5000萬;市值不少於10億,最近一年盈利且營收不少於1億;

第二種是市值-收入-研發投入標準:市值不少於15億,最近一年營收不少於2億,最近三年研發投入合計占最近三年應收合計比例不低於10%;

第三種則是市值-收入-現金流標準:市值不少於20億,最近一年營收不少於3億,最近三年經營活動現金流凈額累計不少於1億;

第四種為市值-收入標準:市值不少於30億,最近一年營收不少於3億;

第五種則是維度較新也較模糊的一種考量:市值不少於40億,主要產品或市場空間大;經國家有權部門批准,取得階段性成果;獲得知名投資機構一定金額投資;醫藥企業取得至少一項一類新葯二期臨床實驗批件;其他符合科創板定位的企業,需具備明顯技術優勢,符合一定標準。

此外,座談會還提到了科創板的投資者適當性管理,除了50萬門檻之外,還加上了6個月A股經驗的要求。值得注意的是,其中要求發行人引入戰略投資者,戰略投資者至少認購發行股數的20%,持有期限5年,每年減持不超過認購數量的20%。

科創板細則最快一季度出台,經由券商保薦的中介模式不會改變

據《騰訊稜鏡》報道,一位接近證監會的人士透露,有關科創板可以落地的指導與政策仍在醞釀中,最快在一季度出台。他同時表示,雖然各地政府已徵集了不少企業名單,但經由券商保薦的中介模式並不會在科創板上改變。「A股為實體經濟的融資功能始終是在第一位的。」上述人士認為,這個前置條件決定了科創板的推出也要圍繞該宗旨。

就共性意見來看,券商投行相關業務負責人普遍認為,科創板不能只看成一個板塊,應該是一個獨立的新市場,要承擔中國資本市場改革創新的重任,要有新的監管邏輯,獨立的市場定位和制度。

原文 : 36氪

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